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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 276,80 € |
278,20 € |
-1,40 € |
-0,50 % |
22.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0008402215 |
840221 |
- € |
- € |
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Hannover Rück-Aktie: Konzern mit unerwartet hohem Kapitalanlageergebnis
03.05.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stefan Bongardt, Analyst von Independent Research bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Aktie von Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221).
Das Nettoergebnis für das erste Quartal 2012 des Assekuranzkonzerns habe mit 262 Mio. EUR deutlich über der Analystenprognose gelegen. Zurückzuführen sei dies auf ein unerwartet hohes Kapitalanlageergebnis. Zudem habe die Ergebnisentwicklung von einem deutlich verbesserten versicherungstechnischen Ergebnis in beiden Segmenten profitiert.
Das gegenüber dem Vorjahr deutlich verbesserte versicherungstechnische Ergebnis in der Schaden-Rückversicherung sei Folge insbesondere der signifikant unter dem Erwartungswert liegenden Großschadenbelastung gewesen. Das Management halte für das Gesamtjahr am prognostizierten Anstieg der Bruttoprämien von 5% bis 7% YoY fest.
Die Analysten hätten, mit Blick auf das über ihren Erwartungen liegende Prämienwachstum sowie das Kapitalanlageergebnis, ihre Schätzungen überarbeitet. Ihre EPS-Prognose für 2012e laute nach 5,54 EUR nun 5,80 EUR und für 2013e nach 5,74 EUR nun 5,98 EUR. Das Kursziel für den Anteilsschein habe man von 45 EUR auf 49 EUR angehoben.
Trotz der positiven Aspekte sehen die Analysten von Independent Research bei der Aktie von Hannover Rück unter anderem auch wegen des Bewertungsniveaus lediglich ein moderates Aufwärtspotenzial und empfehlen "halten". (Analyse vom 03.05.2012) (03.05.2012/ac/a/d)
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